面談後に顧客の意向や要望を記録へまとめ直している
FUKUOKA / INSURANCE AGENCY × AI
保険代理店の仕事に、ちゃんと使われるAIを。
面談メモ、意向整理、比較準備、フォロー連絡、更新管理、社内FAQ。
営業・事務それぞれの仕事を見ながらAIで減らせる作業を一緒に整理し、実際に使われるところまで支援します。
無料相談は30分〜1時間。AIが使える業務・適さない業務と優先順位を、その場で整理してお伝えします。相談だけのご利用も歓迎です。
全国オンライン対応・福岡市内は対面も
自社でAI自動化を実践・運用中
無料相談0円
Common Problems
面談も提案準備も事務も忙しい。
面談も提案準備も事務も忙しい。
だから、普段の仕事に合うAI活用から始めます。
まず見るのは、普段の仕事です。面談内容を整理する、比較資料を準備する、更新対象を確認する、フォロー連絡を書く。時間がかかっている作業から、AIを使う価値がある場所を探します。
複数商品の比較に必要な情報を毎回整理している
面談後のフォロー連絡や確認依頼を毎回書いている
更新対象や連絡状況を複数の表で管理している
社内資料や商品資料から必要な情報を探すのに時間がかかる
営業・事務の引継ぎ内容が人によってばらつく
AI Use Cases
保険代理店で、AIを使える仕事は意外とあります。
すべてをAIに任せるのではなく、要約、情報整理、文章の下書き、検索補助など「担当者が判断・説明する前後の作業」を軽くするところから始めます。
面談メモ・意向整理
AI：面談メモから、希望、懸念、確認事項、次の対応を整理。
人：顧客の意向と認識にずれがないか確認。
減る負担：面談後の記録作成と整理。
比較資料の下準備
AI：確認済みの商品情報や顧客要望から、比較に必要な項目を整理。
人：商品内容、適合性、説明事項、推奨判断を担当者が確認。
減る負担：比較資料を作る前の情報収集・整形。
フォロー・確認連絡
AI：面談内容や確認事項から、フォロー連絡や資料依頼文の下書きを作成。
人：表現、送信先、契約状況を確認して送信。
減る負担：似た連絡文を何度も作る作業。
更新対象リスト整理
AI：契約・更新管理データから、対象者、期限、連絡状況を一覧化。
人：契約情報、優先順位、実際の連絡状況を確認。
減る負担：更新対象の抽出・一覧作成・確認。
社内FAQ・資料検索補助
AI：利用を許可した社内資料から、手続きや説明に必要な情報を探す補助を行う。
人：最新版、適用条件、顧客への説明内容を確認。
減る負担：複数の資料を探し回る時間。
引継ぎ・案件状況整理
AI：案件メモから、現在地、未確認事項、次の対応、期限を整理。
人：顧客状況、契約条件、対応方針を確認。
減る負担：営業と事務の間の引継ぎ整理。
USE.
AIは、現場で使われ続けて、
はじめて意味がある。
ツールを渡して終わりではなく、実際の仕事で試し、使う人の声を聞いて直す。仕事の流れに合う形へ調整し、必要な人が自然に使い続けられる状態まで一緒に進めます。
How We Work
まず業務を見る。
まず業務を見る。
AIを使える場所から、小さく変えていきます。
今の業務を見せてもらう
営業・募集人・内務・事務などそれぞれの仕事、使っているツール、困っている作業をヒアリングします。
AIを使える場所を整理する
効果が出やすく、現場の負担が少ないところから優先順位を付けます。AI化しない方がよい業務も切り分けます。
実際に作って、
小さく試す
ChatGPTなどのツール活用だけで足りるのか、業務に合わせた自動化が必要なのかを判断し、実際の業務で試します。
現場の声を聞いて直す
「使いにくい」「手順が増えた」なら、そのままにしません。使う人の感覚を見ながら改善します。
使われ続ける状態にする
特定の人だけが使える状態ではなく、必要な人が迷わず使える運用・ルールまで整えます。
Not Just Training
「AI研修をやりました」で終わりません。
ツールの機能を教える
知識は増えても、普段の業務にどう使えばいいか分からず、数週間後には使われなくなることがあります。
仕事そのものを見て、一緒に変える
実際の業務を起点に、使う場所を決め、仕組みを作り、現場で試して改善します。研修が必要なら、その業務で使う内容に絞ります。
Security
顧客・契約・機微情報を扱うからこそ、
顧客・契約・機微情報を扱うからこそ、
「何をAIに渡すか」から決めます。
氏名、契約情報、健康情報、資産情報などの機微な情報を、無条件にAIへ入力する前提ではありません。利用するサービスの契約・設定・データ利用条件を確認し、業務ごとに入力してよい情報の範囲を整理します。商品推奨、意向確認、契約内容の確定はAIに任せず、募集人・担当者が最終確認します。
- 入力範囲：顧客・契約・健康・資産情報のうち、何をAIへ渡してよいかを整理
- 匿名化：個人を特定する必要がない作業では、匿名化・伏字・情報の切り分けを検討
- 権限：誰がどのツール・顧客情報・契約情報を利用できるかを整理
- 利用条件：利用サービスの契約内容、設定、データ利用条件を確認してから運用ルールを決定
- 最終確認：商品推奨、意向確認、契約内容の確定はAIに任せず、募集人・担当者が確認
Pricing
提供メニューと料金
「相談したら、いくらになるのか分からない」をなくすため、現在の基本料金を掲載しています。
モニター募集・先着3社
初月の料金が、どのプランも半額になります
導入事例の掲載（会社名は伏せても構いません）とアンケートへの回答にご協力いただける企業が対象で、全プラン合計で先着3社（ご契約のお申し込み順）です。3社に達した時点で終了します。継続は任意で、継続する場合は2か月目から通常料金で3か月契約、その後は1か月ごとの自動更新です。
オンラインプラン
月3万円（税別）
初月モニター価格（全プラン合計3社まで）通常 3万円 → 1.5万円（税別）
月1回・オンライン60分＋チャット相談月3回。初回のみ最大2時間でAI環境の導入と最初の打ち合わせを行います。
対面プラン
月5万円（税別）
初月モニター価格（全プラン合計3社まで）通常 5万円 → 2.5万円（税別）
月1回・対面2〜3時間＋チャット相談月3回。福岡市内は交通費込みで、実際の業務を見ながら一緒に進めます。
集中伴走プラン
月10万円（税別）
初月モニター価格（全プラン合計3社まで）通常 10万円 → 5万円（税別）
月2回・いずれも対面（1回約3時間）＋チャット相談月6回。支援量を確保して、短いサイクルで進めたい企業向けです。
無料相談は0円・オンライン30分〜1時間。初月は選んだプランで1か月お試しでき、モニター（先着3社）は初月の料金が半額です。継続する場合は翌月から通常料金で3か月契約、その後は1か月ごとの自動更新です。表示価格は税別です。別途消費税を申し受けます。AIツール等の利用料は別途ご負担いただきます。
FAQ
よくあるご質問
ChatGPTを導入していなくても相談できますか？
はい。ツールが未導入の状態でも問題ありません。まず現在の業務を伺い、AIを使う価値がある業務と、今は人が行うべき業務を整理します。
ITに詳しい社員がいなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。専門用語やツールの説明から始めるのではなく、普段の業務を起点に進めます。実際に使う方が無理なく続けられるかを確認しながら、操作や運用をできるだけシンプルにします。
保険代理店のどんな業務にAIを使えますか？
面談メモの整理、顧客の意向・要望の整理、比較資料の下準備、フォロー連絡文の下書き、更新対象リストの整理、社内FAQや商品資料の検索補助などが候補になります。商品推奨、意向確認、契約内容の確定は担当者が行う前提です。
顧客情報や健康・資産情報をAIに入力しても大丈夫ですか？
氏名、契約情報、健康情報、資産情報などの機微な情報を無条件にAIへ入力する前提ではありません。利用サービスの契約・設定・データ利用条件を確認し、入力範囲、匿名化、権限などの運用ルールを業務ごとに整理します。
商品推奨や契約内容の確定もAIに任せられますか？
意向・要望の整理や比較資料の下準備には活用できますが、商品推奨、意向確認、契約内容の確定をAIだけで行う前提にはしません。募集人・担当者が必要な説明と確認を行い、最終判断する運用にします。
福岡県外でも対応できますか？
はい。オンラインで全国対応可能です。対面プランは福岡市内を基本に、福岡市外は交通費等を事前に確認したうえで対応します。
何か月くらいで効果が出ますか？
対象業務によって異なります。まず1か月のお試しで実際の業務に使い、継続する場合は翌月から3か月の中で定着と改善を進めます。
「うちの場合、何がAIで変えられる？」
くらいで大丈夫です。
ツールを決めてから相談する必要はありません。まず今の業務を見ながら、使えるところ・使わない方がいいところを一緒に整理します。